دبي (رويترز) – خصصت وكالات التصنيف درجات لبيع الديون المزمعة من قبل مستثمرين في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية ، بقيادة شركة بلاك روك ، التي تتطلع إلى إعادة تمويل قرض بمليارات الدولارات يدعم حصتها. شراء.
وقالت وكالات التصنيف إن إعادة التمويل ستتم بإصدار سندات وصكوك أو سندات إسلامية.
وافق الكونسورتيوم ، الذي يضم شركة حسانة للاستثمار المدعومة من الدولة ، على اتفاقية إيجار وإعادة إيجار بقيمة 15.5 مليار دولار مع أرامكو في أواخر عام 2021 ، والتي تمنح المستثمرين حصة 49٪ في شركة أرامكو لأنابيب الغاز.
ذكرت رويترز في سبتمبر أن بلاك روك عقدت اجتماعات مع المستثمرين في لندن لحشد الاهتمام ببيع السندات المخطط له.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين “من المتوقع أن يصدر المصدر صكوكًا وسندات تقليدية لإعادة تمويل تسهيلات جسر بقيمة 13.4 مليار دولار تستخدم كجزء من استحواذ المصدر على حصة 49٪ في AssetCo”.
وقد خصصت المُصدرين ، GreenSaif Pipelines Bidco Sarl للسندات ومُصدر TMS Sarl للصكوك ، وهو تصنيف مُصدِر مُتوقَّع من A ، وهو نفس التصنيفات المتوقعة للسندات والصكوك.
آخر التحديثات
منحتهم وكالة Moody’s Investors Service تصنيفات A1.
في صفقة مماثلة في عام 2021 ، وافقت أرامكو على صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لبيع حصة 49٪ في شبكة أنابيب النفط التابعة لها إلى كونسورتيوم بقيادة EIG Global Energy Partners ومقرها الولايات المتحدة.
باع المستثمرون بقيادة EIG في شركة أرامكو لأنابيب النفط السندات في يناير لبدء إعادة تمويل القرض البالغ 10.8 مليار دولار الذي دعم الصفقة.
لقد جمعا 2.5 مليار دولار ، وهو أقل من الهدف الذي حدده بنفسه وهو 3.5-4.4 مليار دولار وسط الأسواق المتقلبة.
قال أولف إيرلاندسون ، الرئيس التنفيذي لمعهد الدخل الثابت للأنثروبوسين ، في مذكرة بحثية: “إن اسم الكيان المُصدِر” جرين سيف “يثير بعض التساؤلات فيما يتعلق باللغويات”.
“تم إنشاء SPV (أداة الأغراض الخاصة) بموجب اختصاص الاتحاد الأوروبي ، ويقوم الاتحاد الأوروبي بالاستعلام بشكل متزايد عن استخدام التسميات غير الملائمة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تسويق الأدوات المالية.”
وقال إن البصمة الكربونية للسندات ، التي لا يُتوقع أن تحمل علامة “خضراء” ، يجب أن تستند إلى أرامكو ، التي تمتلك 51٪ من AssetCo ، “كما ينبغي للقرارات المتعلقة بإدراج أو استثناءات المؤشر”.
(تقرير يوسف سابا). تحرير ارون كويور
