من Intel إلى Samsung ، يحتفل صانعو الرقائق العالميون ببداية نهاية تخمة المعروض من أشباه الموصلات ، لكن توقعات الطلب من العملاء خارج صناعة الذكاء الاصطناعي (AI) لا تزال قاتمة.
تقلصت جميع الأسواق الرئيسية للرقائق – الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات – هذا العام ، حيث قام عملاء الشركات والمستهلكون على حد سواء بتقليص الإنفاق وسط ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد أدى ذلك إلى زيادة غير مسبوقة في المعروض من رقائق السلع ، مما تسبب في خسارة تشغيلية مجمعة بلغت 15.2 تريليون وون كوري (ما يقرب من 98650 كرور روبية) في النصف الأول لأكبر شركتي تصنيع شرائح الذاكرة في العالم ، Samsung و SK Hynix.
ومع ذلك ، بدأت هذه الوفرة في التراجع إلى حد كبير بسبب تخفيضات الإنتاج ومع تراجع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى 11 في المائة في ربع يونيو مقارنة بانخفاض 30 في المائة في كل من الربعين السابقين ، حسبما أظهرت بيانات من محللي التكنولوجيا كاناليس.
يتحسن سوق الهواتف الذكية أيضًا ، حيث انخفضت شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 8 في المائة في ربع يونيو ، مقابل 14 في المائة في الربع الأول ، وفقًا لشركة الأبحاث Counterpoint.
قال Woohyun Kim ، المدير المالي في SK Hynix ، في مكالمة أرباح هذا الأسبوع: “الطلب يتعافى بشكل تدريجي للغاية”.
وقال: “التحسن الأخير في شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي كان مدفوعًا بشكل أساسي بالعروض الترويجية والنماذج منخفضة الجودة ، مما يعني أنه كان له تأثير محدود على تعافي الطلب على الرقائق” ، مضيفًا أن توقعات الشحن لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية هذا العام قد تم تخفيضها من التوقعات السابقة.
بينما زاد الطلب على الرقائق لدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة منذ إطلاق ChatGPT التابع لشركة OpenAI أواخر العام الماضي ، لا يزال القطاع يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الطلب على الرقائق ويقلص إنفاق الشركات على الخوادم ، حيث تعطي بعض الشركات الأولوية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
قال بات غيلسنجر ، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ، يوم الخميس إن تخمة المخزون في وحدات المعالجة المركزية للخوادم (وحدات المعالجة المركزية) ستستمر حتى النصف الثاني من العام وأن مبيعات شرائح مركز البيانات ستنخفض بشكل متواضع في الربع الثالث قبل التعافي في الربع الرابع. ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 6.4 في المائة يوم الجمعة بعد نتائج أقوى من المتوقع.
كما أن الانتعاش البطيء في الصين ، أكبر مشتر للرقائق في العالم ، يضعف التوقعات العامة.
قالت كل من Samsung و SK Hynix إن إعادة فتح الصين لم ترق إلى مستوى التوقعات بأنها ستحيي سوق الهواتف الذكية ، وأنهما يوسعان تخفيضات إنتاج رقائق ذاكرة NAND ، المستخدمة على نطاق واسع في الهواتف الذكية لتخزين البيانات الرقمية.
توقعت شركة تكساس إنسترومنتس المتخصصة في صناعة الرقائق ، والتي لديها تعرض كبير للصين ، إيرادات وأرباح للربع الثالث أقل من أهداف وول ستريت يوم الثلاثاء ، بسبب التعافي البطيء في طلب السوق النهائي الذي أجبر العملاء على إلغاء الطلبات. وارتفعت الأسهم 1.5 بالمئة يوم الجمعة.
قال لوجان بيرك ، المحلل في شركة الاستثمار إدوارد جونز: “حققت الصين نصف المبيعات تقريبًا في نهاية السنة المالية 2022 ، لذا فإن للصين التأثير الأكبر على أعمال TI”.
الفائزون بالذكاء الاصطناعي
الشركات المصنعة للمعدات المستخدمة في صناعة الرقائق مثل KLA Corp و Lam Research هم أول الفائزين بطفرة الذكاء الاصطناعي. تتوقع كلتا الشركتين إيرادات ربع سنوية أعلى من تقديرات وول ستريت هذا الأسبوع. وارتفعت الأسهم 4.9 بالمئة و 2.2 بالمئة على التوالي يوم الجمعة.
“تتمتع خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة بمحتوى منطقي وذاكرة وتخزين متطور أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالخوادم التقليدية ، ومن المتوقع أن يؤدي كل اختراق إضافي بنسبة 1 في المائة لخوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى دفع مليار دولار (ما يقرب من 8،200 كرور روبية) إلى 1.5 مليار دولار (تقريبًا) قال تيم آرتشر الرئيس التنفيذي لشركة لام في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين: “
يعمل صانعو الرقائق أيضًا على زيادة إنتاج الرقائق المتطورة المستخدمة لدعم الرقائق ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
قال SK Hynix إن الطلب على ذاكرة خادم AI قد تضاعف في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. تم بيع رقائق DRAM الخاصة بها ، والتي تحتوي على معلومات من التطبيقات أثناء استخدام النظام ، بسعر أعلى في الربع الثاني مقابل الأول في المتوسط.
تتصدر الشركة السوق في مجال الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) DRAM المستخدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. كان لديها 50 بالمائة من حصة السوق في HBM اعتبارًا من عام 2022 ، تليها Samsung بنسبة 40 بالمائة و Micron بنسبة 10 بالمائة ، وفقًا لـ TrendForce.
© طومسون رويترز 2023
