ملخص
يواصل الاقتصاد الصيني أداءه الديناميكي ، حيث بلغ متوسط النمو حوالي 10٪ خلال السنوات الخمس الماضية. مع تقليل الحواجز أمام الدخول ، تفكر المزيد والمزيد من الشركات في دخولها إلى الصين. هذا في محاولة للحصول على نسبة مئوية من العوائد التي يحققها 1.3 مليار مستهلك في الصين.
تهدف هذه السلسلة من التقارير إلى تزويد تجار التجزئة في مجال الأزياء ، الذين يخططون لدخول الصين لأول مرة ، بنظرة عامة على صناعة الأزياء الصينية. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل التقارير كتحديث سريع للشركات التي دخلت الصين بالفعل لأنها تمس الصناعة والاتجاهات والعلامات التجارية المتاحة وأسعار الجملة والتجزئة ونوع قطع الملابس المفضل وسلوك المستهلك واللوائح المحدثة. التحدي الرئيسي عند دخول الصين هو المناطق المختلفة في الصين. يختلف سلوك المستهلك وتفضيلاته فيما يتعلق بالطعام والموضة ونمط الحياة بشكل كبير في هذه المناطق. على سبيل المثال ، يجب ألا يفترض تجار التجزئة أن المنتجات أو أنماط الموضة التي تبيع في شنغهاي ستحظى أيضًا بشعبية في شيامن الواقعة في جنوب الصين.
تتضمن سلسلة التقارير ما يلي:
تقرير 1 نظرة عامة على صناعة الأزياء الصينية
التقرير 2 اللوائح: نظرة عامة على البيئة التنظيمية في الصين
التقرير 3 التحليل الإقليمي: تحليل المناطق الرئيسية في الصين من منظور البيع بالتجزئة
تقرير 4 أزياء المرأة وسلوك المستهلك
تقرير 5 أزياء المراهقين وسلوك المستهلك
تقرير 6 أزياء الأطفال وسلوك المستهلك
تقرير 7 أزياء الرجال وسلوك المستهلك
تقرير 8 توصيات
الظروف الاقتصادية في الصين
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 10.2٪ في عام 2005 و 10.7٪ في عام 2006 ، مما يجعلها أسرع اقتصاد رئيسي نموًا في العالم. من المتوقع من قبل البنوك (تقارير ربع سنوية للبنك) أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 8٪ في الصين في عام 2007. (Goldman Sachs) ، على الرغم من أننا نعتقد أن معدل الناتج المحلي الإجمالي قد يكون أعلى بسبب زيادة الإنتاج والاستهلاك. في عام 2006 ، زاد الإنفاق على المعيشة في المناطق الحضرية في الصين بمعدل أعلى من الناتج المحلي الإجمالي ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. على الرغم من النمو القوي ، لا يزال التضخم معتدلاً حيث بلغ متوسط التضخم الشهري 1.3٪ على أساس سنوي من يناير إلى سبتمبر 2006. ومن المتوقع أن يصل النمو السنوي في أسعار المستهلك إلى 1.8٪ في أوائل عام 2007. وذلك لأن ارتفاع أسعار الأراضي سيؤثر على تكاليف الإنتاج . زيادة الاستثمار سوف تغذي بدورها الضغوط التضخمية.
أدى تسامح الحكومة مع تقلبات اليوان الأكبر والناتج المحلي الإجمالي المرتفع إلى توقعات بمزيد من إصلاح سعر الصرف ، مما سيؤدي إلى رفع قيمة العملة بشكل أسرع. سيكون التأثير المحتمل هو أن ماركات الملابس الأجنبية ستجد أن أسعارها يمكن قبولها بسهولة أكبر في السوق الصينية.
صناعة التجزئة في الصين
أدت زيادة الدخل في الصين وجهود الحكومة لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي إلى زيادة الاستهلاك المحلي. تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية زاد بنسبة 12.5٪ إلى 6718 مليار يوان صيني في عام 2005. ومع ذلك ، فقد انخفض قليلاً إلى حوالي 6400 مليار يوان (770 مليار دولار أمريكي) في عام 2006. أحد العوامل هو حصة الاستيراد التي تفرضها الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي في عام 2006 (O & L). ومع ذلك ، مع زيادة الدخل والاستهلاك المحلي ، من المتوقع الحفاظ على معدل نمو مبيعات التجزئة عند حوالي 10٪ في السنوات الخمس المقبلة (توقعات O&L وتقرير Goldman Sachs Global Investment)
ينمو سوق الملابس في الصين بنسبة 7٪ وهو الآن صناعة 40 مليار دولار أمريكي. تمثل المتاجر الكبرى حوالي 40٪ من السوق. وهذا يشمل متاجر مثل Parkson و Shanghai Bailian والعلامات التجارية الأجنبية مثل Wal-Mart. تشمل ماركات الملابس التي تُباع في هذه المتاجر الكبرى ماركات عالمية مثل Hugo Boss والعلامات التجارية المحلية مثل Li Ning و Borne و Joe One. تمثل سلاسل الامتياز ومنافذ الملابس الفردية المحلية في الصين حصة 60 ٪ الأخرى.
إن هوامش الربح لسلاسل البيع بالتجزئة في الصين مرتفعة. نظرًا لانخفاض تكاليف التصنيع في الصين ، يمكن أن تصل هوامش ربح ماركات الملابس هذه إلى 50.5٪ لعلامات تجارية مثل Giordano (2005) و Ports (70.4٪ في 2005). مدن التأثير على الموضة في الصين هي شنغهاي وبكين وقوانغتشو. بالإضافة إلى ذلك ، يسافر السكان المحليون والسائحون إلى قوانغتشو وشانغهاي وشنتشن بحثًا عن ماركات الأزياء الكبرى بأسعار أرخص. للتصنيع ، هناك مناطق متخصصة مختلفة. على سبيل المثال ، تشتهر نينغبو بتصنيع الأكياس بينما تشتهر قوانغدونغ خاصة قوانغتشو بالملابس.
المناطق المختلفة في الصين
بسبب الضخامة الجغرافية للصين والتنوع الهائل في التنمية الاقتصادية بين المدن ، تختلف إمكانات السوق من مدينة إلى أخرى. يوضح الجدول أدناه التباين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث توجد الثروة في المدن الساحلية. يتم تصنيف المدن إلى مستويات بناءً على عدد السكان ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، وشنغهاي وبكين وقوانغتشو هي مدن من المستوى الأول. يستكشف التقرير 3 بالتفصيل الاختلافات الإقليمية في صناعة الأزياء الصينية.
صناعة الأزياء في الصين
قطاعات السوق
في البداية كان هناك سوقان للملابس في الصين:
1. الملابس الأساسية منخفضة السعر التي تُباع بأسماء تجارية محلية وتُعرض في المتاجر الصينية الكبرى أو السوبر ماركت الأجنبية أو السلاسل المتخصصة الصغيرة المملوكة لعائلة
2. الماركات الفاخرة المباعة إما في المحلات التجارية ذات الامتياز أو المتاجر الكبرى.
نظرًا للنمو السريع للطبقة المتوسطة في الصين ، ظهرت فئة جديدة ، تتضمن علامات تجارية عالية الجودة ، صينية وأجنبية ، تُباع في المتاجر الكبرى والمتاجر المتخصصة. أصبح المستهلكون في الطبقة الوسطى في الصين متطورين بشكل متزايد ، ويطالبون بائعي التجزئة بجودة وتنوع وابتكار أعلى. الفئة الجديدة مجزأة للغاية وتهيمن عليها العلامات التجارية المتخصصة غير الرسمية من هونغ كونغ ، مثل Esprit (514 منفذًا) وجيوردانو (644) ومنافذ Baleno (980 منفذًا) و Glorious Sun (1،076 منفذًا). يتمتع القطاع الجديد بإمكانيات نمو كبيرة حيث إنه ميسور التكلفة بالنسبة للطبقة المتوسطة ولكن يتم وضعه عند نقطة سعر أعلى قليلاً من العلامات التجارية المحلية. انخفضت أسعار الملابس بشكل طفيف في عام 2006. ويرجع ذلك إلى المنافسة المتزايدة في صناعة الأزياء في الصين (O & L ، 2006).
في السنوات الأخيرة ، لم تحدث زيادة في هونغ كونغ والعلامات التجارية المحلية للملابس الصينية والعلامات التجارية العالمية فحسب ، بل حدثت أيضًا زيادة في العلامات التجارية الأجنبية. قد تكون هذه العلامات التجارية سلاسل متوسطة الحجم راسخة في بلدانهم الأصلية ولكن ليس خارج بلدانهم. مثال سلاسل سنغافورة مثل Samuel و Kevin. بالإضافة إلى ذلك ، هناك علامات تجارية تم إنشاؤها بسبب شعبية العلامات التجارية الأخرى. على سبيل المثال ، أنتجت ماركة الملابس ، Fish ، في الصين ماركات أخرى مماثلة مثل 3 Fishes و Fishes وما إلى ذلك.
التوسع في مدن الدرجة الثانية
بدأ سوق التجزئة في بلوغ مرحلة النضج في مدن المستوى 1 مثل شنغهاي. وبالتالي فإن الحاجة إلى استهداف مجموعات مستهلكين محددة بدقة هي أكثر أهمية في هذه المجالات. نتيجة لذلك ، يتوسع تجار التجزئة بشكل متزايد في مدن الدرجة الثانية والثالثة مثل تشنغدو ونانبينغ وتيانجين. انتقلت العلامات التجارية الكبرى مثل جان ويست الآن إلى المدن الثانوية والثالثة أيضًا. تتعزز جاذبية هذه المناطق الثانوية من خلال الهجرة من الريف إلى المدن الإقليمية ، مما يزيد من حجم سوق التجزئة الحضرية من الدرجة الثانية والثالثة. وسيتم تفصيل ذلك في التقارير اللاحقة.
مواقف المستهلك تجاه العلامات التجارية
المستهلكون مدركون تمامًا للعلامة التجارية وحقيقة أن المرء يستطيع شراء هذه المنتجات يُنظر إليه على أنه رمز للمكانة. لذلك غالبًا ما يتم البحث عن العلامات التجارية الفاخرة مثل LV و Christian Dior عند شراء الملابس ومستحضرات التجميل. بالنسبة للعديد من القطاعات ، لا سيما المستهلكين الأصغر سنًا ، لا تزال العلامات التجارية الأجنبية المعروفة تعتبر متفوقة ويُنظر إليها على أنها رمز للمكانة. العلامات التجارية المصنوعة في الولايات المتحدة وأوروبا ذات قيمة أعلى من تلك الموجودة في أستراليا أو دول آسيوية أخرى مثل سنغافورة وتايوان. نظرًا لارتفاع الأسعار ، يوجد أيضًا الكثير من العلامات التجارية للملابس والأحذية المقلدة الراقية في الصين.
لقد تغيرت المواقف تجاه العلامات التجارية المحلية حيث تمت خصخصة الشركات المملوكة المذكورة وإنتاج منتجات ذات جودة أفضل. العلامات التجارية مثل Borne و Li Ning و Hong guo تحظى بشعبية كبيرة محليًا. تحظى العلامات التجارية في هونغ كونغ مثل جيوردانو بشعبية أيضًا على الرغم من انخفاض حصتها في السوق مؤخرًا. أدى الفخر بإنجازات الدولة إلى تفضيل العديد من المستهلكين للعلامات التجارية المحلية ، مع تساوي جميع الأشياء الأخرى. وسيتم تفصيل هذه في التقارير اللاحقة
مواقف المستهلك تجاه السعر
على الرغم من حساسية المستهلكين الصينيين للأسعار ، أظهر استطلاع حديث أن المستهلكين قلقون بشكل متزايد بشأن جودة المنتج وخدمة العملاء ، لا سيما فيما يتعلق بالملابس. وبناءً عليه يجب التأكيد على هذه العناصر في المواد الإعلانية والترويجية.
