تم اختراع أنماط الشموع اليابانية ، كما يشير الاسم ، في اليابان. تم تطويرها لاستخدامها كشكل من أشكال التحليل الفني لزيادة الأرباح في تجارة الأرز. من المعروف أن أداة الاستثمار هذه قد تم استخدامها على نطاق واسع منذ القرن السابع عشر ؛ هناك بعض المراجع التي تشير إلى أنه ربما كان موجودًا بشكل ما قبل عام 1600. تقول الأسطورة أن منشئ هذا النوع من المخططات عاش منذ حوالي 500 عام واستخدم نظامه ليصبح ثريًا للغاية.
يمكن إرجاع أول توثيق تفصيلي لأنماط الشموع إلى رجل أعمال ياباني من القرن الثامن عشر من ساكاتا يُدعى مونيهيسا هوما. استخدم النظام بشكل روتيني لتحليل تداول عقود الأرز. قدم Homma مساهمات ضخمة في تحسين رسم الشموع اليابانية. جلب تصويره لما كان يحدث في السوق بعض النظام والبصيرة لعملية كانت عادةً فوضوية للغاية.
عبقرية التجارة اليابانية
استخدم Homma نظام الرسم البياني بالشموع اليابانية لتحقيق الربح بنجاح من عشرات الصفقات المتتالية (تقول بعض المصادر أكثر من 100 صفقات متتالية). في هذه العملية ، يشاع أنه حصل على ما يعادل حوالي 100 مليار دولار بدولارات اليوم. هذا من شأنه أن يجعل Homma أنجح رجل أعمال وتاجر في تاريخ العالم.
من الواضح أن Homma قامت بأكثر من مجرد التجارة جنبًا إلى جنب مع الجمهور. لقد وجد طريقة لمراقبة سلوك الجماهير بدقة والتلاعب بها لصالحه. قام بتتبع سعر الافتتاح والإغلاق جنبًا إلى جنب مع أعلى وأدنى سعر لليوم ووضعهما على الرسم البياني. كان هذا التمثيل الرسومي عبارة عن سلسلة من الأعمدة التي تشبه الشمعدانات ، ومن هنا جاءت التسمية.
في أوصافه ، قارن Homma المعركة بين المشترين والبائعين بالحروب التي دارت في ساحات المعارك اليابانية القديمة. العديد من أسمائه لأنماط محددة تأتي من المفاهيم العسكرية. في العالم الناطق باللغة الإنجليزية ، تتم ترجمة هذه الأسماء إلى أنماط مثل الجنود الثلاثة وخط تثبيت الحزام. أنماط أخرى (مثل Doji و Harami) تحتفظ بعلاماتها اليابانية حتى يومنا هذا.
جعلت التطورات التي حققتها Homma مخططات الشموع متشابهة في كثير من النواحي مع الرسوم البيانية التي نستخدمها اليوم. ومع ذلك ، فإن التطوير اللاحق جعلها أداة أكثر دقة للمتداولين المعاصرين.
رسم الشمعدان في العالم الحديث
على الرغم من كونها ناجحة بشكل كبير في اليابان ، إلا أن مخططات الشموع لم تُستخدم على نطاق واسع في الغرب حتى قبل حوالي خمسة وعشرين عامًا. يتم استخدامها اليوم كأدوات للتنبؤ بالأسعار (وغالبًا ما تكون لمجرد جاذبيتها الرسومية التي ترضي العين) في جميع أنحاء العالم.
في عام 1989 ، نشر ستيف نيسون مقالاً في مجلة فيوتشرز بخصوص تحليل أنماط الشموع اليابانية. ساهم هذا العرض كثيرًا في تشجيع اعتماد النظام في الولايات المتحدة ، ولا يزال Nison يعتبر أحد أبرز الخبراء في استخدام هذه الرسوم البيانية لتحليل السوق. إليك بعض القراءة الموصى بها من بين أعماله:
1. استراتيجيات الربح باستخدام مخططات الشموع اليابانية
2. ما بعد الشموع اليابانية: تم الكشف عن تقنيات الرسوم البيانية اليابانية الجديدة
ساعدت هذه الكتب ، جنبًا إلى جنب مع النجاح التجاري المستمر لـ Nison ، في جعل مخططات نماذج الشموع جزءًا لا يتجزأ من تحليل السوق الغربية في السنوات الأخيرة. تسارعت عملية الاستيعاب هذه منذ عام 2000 مع انتشار التجارة القائمة على الويب.
مخططات الشموع في القرن الحادي والعشرين
لقد تطور استخدام نمط الشمعدان في الواقع بسرعة منذ ظهور الإنترنت. تحرك عملية الابتكار الديناميكي هذه من خلال الوصول إلى المعلومات على نطاق واسع ومزج مخططات الشموع مع أشكال أخرى من التحليل. كان أحد التغييرات الأكثر إثارة للاهتمام هو إضافة الألوان الحديثة نسبيًا. يمكن أن تساعدك مؤشرات الألوان هذه في تحديد النقاط أو الأيام الحرجة على الرسم البياني والتي قد تشير إلى تغيير مستقبلي في الاتجاه. في المقابل ، تستخدم أنماط الشموع اليابانية التقليدية الأسود والأبيض فقط لتمثيل نطاقات التداول.
في بعض الرسوم البيانية ، تم الآن استبدال الشموع البيضاء (الأيام الموجبة) بشموع مجوفة ولا تحتوي على لون. غالبًا ما يستخدم اللون الأحمر للأيام السلبية وعادة ما تكون هذه الشموع مملوءة صلبة. قد ترى أيضًا شمعة حمراء مجوفة (اللون الأحمر مجرد مخطط تفصيلي). يشير هذا إلى موقف معقد مثل يوم تنطبق فيه جميع الظروف التالية:
· كان الافتتاح أقل من إقفال اليوم السابق
· كان التداول صعوديًا بالرغم من ذلك
· لم ينتهي التداول فوق إغلاق اليوم السابق
الشمعة المملوءة بالأسود هي يوم اتخاذ القرار حيث توجد “فجوة” في التداول في الاتجاه الآخر. على سبيل المثال ، فتح اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق وكان الإغلاق الحالي أعلى من الإغلاق السابق. يقدم هذا التعديل مفهوم تداول الفجوة في مخططات الشموع. الفكرة هي أن جميع الفجوات في التداول تميل إلى أن يتم سدها بمرور الوقت.
