هل فكرت يومًا في كيفية الاستثمار في الأرز؟ ستقدم هذه المقالة 5 اقتراحات حول كيفية مشاركة المستثمر الذكي في سوق السلع هذه.
حتى وقت قريب ، لم تكن فرصة مستثمر التجزئة للاستثمار مباشرة في أراضي مزارع الأرز ممكنة. كانت فرصة الاستثمار المباشر هذه متاحة فقط لصناديق الاستثمار.
لقد تغير كل ذلك الآن حيث قامت شركة استثمار بديلة بإدخال استثمار حيث يمكن للمستثمر الاستثمار مباشرة في أراضي الأرز الأفريقي. سيكلف هذا الاستثمار المستثمر 5850 جنيهًا إسترلينيًا وسيؤمن 3 هكتارات من أراضي الأرز الممتازة لمدة 49 عامًا. سيحصل المستثمر على عائد سنوي يبلغ حوالي 15٪ ويستفيد من زيادة رأس المال في الأرض نفسها. إذا كان المستثمر مستعدًا للاحتفاظ بهذا الاستثمار لمدة 5 سنوات ، فيمكنه توقع تحقيق 287 ٪ من استثماره الأولي.
إذا كنت ترغب في الاستثمار في الأسواق المالية ، فقد يكون شراء عقد آجل للأرز الخام هو السبيل للذهاب. رمزها هو ZR.
يتم عرض عقد الأرز الخام الآجل على سعر البوشل الذي يبلغ حاليًا حوالي 14.50 دولارًا أمريكيًا. عدد البوشل في العقد الكامل هو 2000. يتم تداولها في مجلس شيكاغو للتجارة والحد الأدنى لحركة السعر في العقد هو 10 دولارات.
هذا السوق متاح فقط للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية ، وسيطلب العديد من الوسطاء الحصول على سجلات مالية مفصلة قبل أن يسمحوا لك بفتح حساب.
للاستثمار في العقود الآجلة ، لا تحتاج إلى وضع هامش أولي يبلغ حوالي 2430 دولارًا أمريكيًا بأسعار السوق الحالية. هذا يسمى الهامش الأولي وإذا دخل عقدك المستقبلي في مركز خسارة سيُطلب منك زيادة رصيد حسابك. هذا يسمى نداء الهامش.
الطريقة الأرخص للاستثمار في سوق العقود الآجلة هي شراء عقد خيارات في المستقبل. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل الأساسي سيرتفع ، فإنك تشتري خيار Call وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض ، فإنك تشتري خيار بيع على العقد المستقبلي الأساسي. تتمثل فائدة عقد الخيار في أنك تخاطر فقط بالعلاوة التي دفعتها لشراء الخيار وأن مبلغ رأس المال الذي يجب وضعه على الهامش يكون أقل بكثير عند 250 دولارًا.
الإستراتيجية الأكثر خطورة مع الخيارات هي كتابة عقود الخيارات ، أي بيعها. هذا يفتح المستثمر لخسارة غير محدودة وسيتحقق الوسطاء من أن لديك رأس مال كافٍ لتغطية الخسائر المحتملة قبل أن يسمحوا لك بكتابة هذا العقد.
الخيارات والعقود الآجلة متاحة حقًا فقط كاستثمار للمستثمرين المتمرسين أو المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية. لن يسمح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في هذه الأسواق من قبل المنظم المالي في بلدهم.
يمكن للمستثمر الأفراد الاستثمار في الأرز من خلال الاستثمار في صندوق يتم تداوله في البورصة. لا توجد مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) 100٪ من الأرز الخام ولكن هناك عددًا يتم تخصيصه بنسبة مئوية للأرز الخام.
أحد صناديق الاستثمار المتداولة المحتملة التي يمكن للمستثمر اختيارها هو مؤشر السلع الدولية – إجمالي عائد الزراعة (RJA). هذا مؤشر متنوع جيدًا يتضمن المخصصات عبر أنواع السلع التالية ، الذرة ، والقمح ، والقطن ، وفول الصويا ، والبن ، والماشية الحية ، والسكر ، والكاكاو ، والخنازير الخالية من الدهون ، والمطاط ، والعديد من السلع الأخرى ، بما في ذلك الأرز).
يعتمد صندوق Powershares ETF هذا على مؤشر DBIQ أو DB Agriculture. يتألف هذا المؤشر من عدد من العقود الآجلة للسلع الأساسية في القطاع الزراعي. يهدف هذا المؤشر إلى تتبع الأداء الأساسي لفئة السلع الخفيفة في مؤشر السلع. المقتنيات الرئيسية في مؤشر الصناديق هي الذرة وفول الصويا والسكر والماشية الحية والكاكاو والبن.
كان مؤشر روجرز الدولي للسلع الأساسية (RICI) الزراعة يدور حول تتبع فئة الأطعمة الخفيفة منذ ديسمبر 2005. ويبلغ وزنها 2.15٪ في الأرز الخام. للاستثمار في هذا المؤشر يتطلب منك إيجاد وسيط متخصص في هذا المؤشر.
بالنسبة للمستثمر البريطاني ، فإن البديل عن العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة هو المراهنة على الفروق. سيسمح لك عدد من شركات المراهنة على فروق الأسعار بالمراهنة على سعر العقود الآجلة الأساسي كما هو مذكور في مجلس شيكاغو للتجارة. الحد الأدنى لحجم الرهان هو 0.50 جنيه إسترليني فقط والمستثمر يتطلب 3250 فقط في حسابه. الرهان على فروق الأسعار له العديد من المزايا على العقود الآجلة والخيارات حيث أن متطلبات رأس المال التي يحتاجها المستثمر أقل بكثير. هذا استثمار مثالي في المملكة المتحدة حيث أن أرباح الرهان على الفروق معفاة من الضرائب.
