ما هو وقف الخسارة ولماذا نحتاج إليه؟
وقف الخسارة هو أمر تلقائي يغلق تداولنا بمجرد وصول السعر إلى مستوى محدد. عادة عند فتح أمر لدينا خيار الدخول إلى مستوى وقف الخسارة.
هناك نوعان ، إذا وضعنا أمر بيع ، فسنحتاج إلى وضع وقف الخسارة على مسافة معينة فوق سعر الدخول. إذا قمنا بوضع أمر شراء ، فإننا نحتاج إلى وضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة معينة أسفل سعر الدخول لدينا. على سبيل المثال ، لنفترض أن السعر على زوج العملات EURUSD هو 1.22432 ونريد البيع ، إذا أردنا وقف خسارة بمقدار 20 نقطة. نضعه عند 1.22632.
إن استخدام وقف الخسارة بهذه الطريقة هو وسيلة للمخاطرة فقط بمبلغ صغير يتراوح عادة بين 1٪ – 5٪ من إجمالي رأس مال التداول الخاص بنا لكل صفقة. وبالتالي أيضًا الحد من الخسائر في حسابنا مما يريح أذهاننا عند التداول. أهم جزء في التداول هو علم النفس أو بعبارة أخرى ، يتعلق بكيفية رد فعلك على هذا السعر عندما يطلق الإشارة الخاصة بك. أو بعبارة أخرى ، ستؤثر هذه الطريقة على أدائك كمتداول.
عندما أتداول عادة ما أخاطر بحوالي 20 نقطة في التجارة. هذا يعني أنه إذا كنت أتداول عند 1 جنيه إسترليني لكل نقطة ، فإن مخاطري تبلغ 20 جنيهًا إسترلينيًا ويعني ذلك أنني سأحتاج إلى مصرف إجمالي قدره 400 جنيه إسترليني إذا كنت سأشعر بالراحة عند القيام بهذه الصفقة. لن أشعر بالراحة إذا كنت أخاطر أكثر من ذلك وإذا لم أشعر بالراحة ، فسيؤثر ذلك على إجراءات التداول الخاصة بي. على سبيل المثال ، قد أتردد وأتأخر ، أو إذا رأيت ربحًا لكنني خائف من أن أجني أرباحًا ، لكن هذا قد يخنق صفقة جيدة حقًا. لذلك ، نظرًا لأننا ندرك أن الحصول على وقف الخسارة عند المستوى الذي يناسبك أمر مهم جدًا لسيكولوجيةك مما سيؤثر بشكل عام على قرارات التداول الخاصة بك والتي ستؤثر على أدائك. تماما مثل أي رياضة في هذا الشأن.
كثيرًا ما سمعت أنه يقال إن “المتداول المحترف الحقيقي لا يهتم بما إذا كان يربح أم يخسر”. حسنًا ، هذا صحيح لأنه يعلم أن طريقته في التداول ستجلب على الأرجح ربحًا على المدى الطويل. المهم هو عدد الصفقات التي فزنا بها مقارنة بعدد الصفقات التي نخسرها وسنعرف ذلك بمرور الوقت فقط. لذلك ، سواء فزت أو خسرت إذا كنت محترفًا حقيقيًا ، فهذا ببساطة لا يهم في يوم معين. عندما كنا نخسر على مدى عدة أشهر ، هذا يخبرنا أننا لا نقوم بعمل جيد ونحتاج إلى إعادة تقييم الأشياء.
لكن لا تعتمد على تقنيات وقف الخسارة وحدها لجعل نظامك مربحًا!
إنه موضوع كثير من الجدل ، أنا متأكد من كيفية استخدامك للإيقاف بالضبط وأنا متأكد من أن هناك المزيد من الكتب والمواقع التي تقدم نطاقًا كبيرًا حول هذا الموضوع ولكن بقدر ما أرى نظامًا تجاريًا مربحًا حقيقيًا على المدى الطويل على الرغم من أود أن أقول أنه يحتاج إلى وقف الخسارة وهو أمر مهم للغاية. لا ينبغي أن تعتمد على تقنية وقف الخسارة لتكون مربحة لأنني متأكد من أنها لن تعمل على المدى الطويل لأن هذه الأنواع من الأنظمة عادة ما تنتهي بمحو رأس مالك بالكامل عندما تسوء الأمور.
يجب أن يحصل نظام التداول الجيد على الاتجاه الصحيح في معظم الأوقات ، وإلا فإنه يعتمد على طريقة الإيقاف التي لا تمثل في رأيي الطريق إلى التداول المربح على المدى الطويل. لنأخذ الروليت كمثال. الآن ، أنا من محبي لعبة الروليت على الإنترنت ولكن يمكنني أن أخبرك من خلال التجربة أنه لا يوجد نظام يمكنه التغلب على الروليت بغض النظر عما تفعله. لقد سمعت عن أكثر من 7000 نظام روليت. سيكون هناك اختلافات في تلك التي تعتمد على طريقة الرهان تسمى Martingale. اسمحوا لي أن أشرح بإيجاز:
يهدف Martingale بشكل أساسي إلى تعويض الخسارة بمضاعفة الرهان التالي. الجاذبية قوية وصحيحة تمامًا كما يبدو أنه لا يمكنك أن تخسر ولكن نعم يمكنك ذلك. ترى في النهاية أن سلسلة خسائر طويلة ستقضي على رأس مال المخاطرة للاعب. إذا نظرت إلى لاعب الروليت على المدى القصير ، فسوف يبدو أنه يقوم بعمل جيد ، ولكن إذا نظرت إلى لعبه على مدى عدة أشهر ، فمن المحتمل جدًا أن يكون قد فقد رأس مال المخاطرة بالكامل في مرحلة ما.
مثال:
رصيد 100 جنيه إسترليني
رهان 1 جنيه إسترليني على Red فإنه يخسر رصيدًا = 99 جنيهًا إسترلينيًا
راهن بـ 2 جنيه إسترليني على Red فإنه يفوز برصيد = 101 جنيه إسترليني
راهن بـ 1 جنيه إسترليني على Red فإنه يفوز برصيد = 102 جنيه إسترليني
رهان 1 جنيه إسترليني على Red فإنه يفقد رصيدًا = 101 جنيهًا إسترلينيًا
رهان بـ 2 جنيه إسترليني على Red فإنه يخسر رصيدًا = 99 جنيهًا إسترلينيًا
راهن بـ4 جنيهات إسترلينية على Red فإنه يخسر رصيدًا = 95 جنيهًا إسترلينيًا
راهن بـ 8 جنيهات إسترلينية على Red فإنه يخسر رصيدًا = 87 جنيهًا إسترلينيًا
راهن بـ 16 جنيهًا إسترلينيًا على Red فإنه يخسر رصيدًا = 71 جنيهًا إسترلينيًا
راهن بـ 32 جنيهًا إسترلينيًا على Red فإنه يخسر رصيدًا = 39 جنيهًا إسترلينيًا
راهن على 64 جنيهًا إسترلينيًا على Red فإنه يخسر رصيدًا = 39 جنيهًا إسترلينيًا
لا يمكنك وضع أي رهانات أخرى ولا توجد طريقة يمكنك من خلالها استعادة ما يصل إلى 103 جنيهات إسترلينية حتى تكون قد خسرت
هذا مثال على الاعتماد على استراتيجية معيبة لإدارة الأموال للفوز وعدم الاعتماد على نظام قوي. لأنه بكل بساطة لا يمكنك الحصول على معلومات أو أي شيء يمنحك ميزة على الرقم. إذا قمنا بمراهنة مسطحة على لعبة الروليت ، فإن ميزة الكازينو ستقلص توازننا ببطء أيضًا. بكل بساطة يمكن الاعتماد فقط على الحظ لتحقيق الربح هنا.
إذا أخذنا سوق الأسهم على الرغم من احتوائه على عناصر القدرة على التنبؤ ، فهو ليس مراهنة على احتمالات ثابتة ، فإن فرص تحرك السعر داخل أو خارج صالحك تتغير طوال الوقت. نعم ، يمكن أن يكون الأمر صعبًا ولكن النظام الجيد يمكن أن يصحح الأمر وإلا فلن يكون هناك متداولون مربحون على المدى الطويل ويمكنني أن أؤكد لكم وجودهم.
بعض من أشهر طرق وقف الخسارة التي أعرفها:
وقف متحرك
هذا هو المكان الذي يتحرك فيه مستوى الإيقاف جنبًا إلى جنب مع السعر عند مستوى محدد مسبقًا كما حدده المتداول. على سبيل المثال ، لنفترض أن السعر هو 1.22432 ونريد البيع ، لذلك نضع أمر وقف الخسارة عند 1.22632. الآن إذا تحرك السعر هبوطيًا إلى 1.22332 ، فسوف يتأخر أمر وقف الخسارة أيضًا وينتقل إلى 1.22532 دون أي تدخل من المتداول. الآن إذا تحرك السعر ضدنا ، سيبقى وقف الخسارة عند 1.22532 والذي سيحمينا في الواقع من خسارة أكبر إذا تركناها عند 1.22632.
على الرغم من أن هذه الطريقة لها مزاياها وعيوبها.
المؤيد = يقلل الخسائر
Con’s = لا تسمح لتجارتك بالتنفس وبالتالي تقلل من بعض الحركات الجيدة المحتملة.
لكن كل هذا يتوقف على نوع النظام الذي تستخدمه. أعتقد أنه ليس سيئًا إذا كان نظامك يتوقع الاختراقات.
كسر حتى
عندما يتحرك السعر في الربح بمقدار معين كما حدده المتداول ، يتم نقل وقف الخسارة من مستوى وقف الخسارة إلى سعر الدخول هناك لحماية المتداول من أي خسائر.
على سبيل المثال ، لنفترض أن السعر هو 1.22432 ونريد البيع ، لذلك نضع أمر وقف الخسارة عند 1.22632. إذا اعتقدنا أننا يجب أن نتحرك من نقطة التوقف لكسر التعادل عندما نحقق ربحًا بمقدار 20 نقطة. عندما يصل السعر إلى 1.22232 ، ينتقل وقف الخسارة من 1.22632 إلى 1.22432 مستوى الدخول لدينا.
أجد أن هذا النوع من أسلوب إيقاف الخسارة جيد للتداول المتأرجح أو عندما يخطط نظامك للاحتفاظ بالتداول لمدة يوم واحد للحصول على اتجاه جيد.
على الرغم من أن هذه الطريقة لها مزاياها وعيوبها.
Pro’s = يتيح لك التمسك بتداولك طالما كنت تعتقد أن السعر سيتحرك لصالحك.
Con’s = نظرًا لتقلب الأسواق ، فقد يؤدي ذلك أحيانًا إلى إيقافك وبالتالي تفويت أي أرباح.
كل هذا يتوقف على كيفية تصرف السوق ويعتقد أن هذه الطريقة تعتمد على مزيد من الحكم على سلوك الأسواق.
50٪ تأمين
تتضمن هذه الطريقة أولاً السماح للتجارة بالتنفس وبالتالي فهي مناسبة للاحتفاظ بالتداول على مدار يوم أو يومين وقفل نصف ما هو موجود. إنه جيد لأنه يسمح لتجارتنا بالتنفس ويتماشى مع القاعدة الذهبية المتمثلة في التمسك بالفائزين.
عادة ما أتداول هذا على النحو التالي:
أود أن أدخل أمر شراء في الساعة 8 صباحًا وأقول أن اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.22432 مع وقف خسارة بمقدار 20 نقطة عند 1.22232. أعود في الساعة 12 ظهرًا لأرى السعر الآن عند 1.23032 مما يعني ربحًا بمقدار 60 نقطة. لذلك أود أن أنقل نقاط التوقف الخاصة بي إلى مستوى 50٪ عند 1.22732 ، لذا فأنا الآن أعرف أنني استفادت بغض النظر عن أي شيء ولكن لا يزال لدي إمكانية لتحقيق المزيد من الأرباح إذا كان السعر سيرتفع إلى الأعلى.
وقف الانعكاس
هذا عندما نضع أمرًا معاكسًا عند مستوى وقف الخسارة. هذه طريقة فعالة للتصدي عندما تخطئ في التجارة. يعمل على هذا النحو ، يمكنك إدخال أمر شراء لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.22432 مع وقف خسارة بمقدار 20 نقطة عند 1.22232 ولكنك ستضع أيضًا نسخة معاكسة من أمر البيع هذا عند مستوى وقف الخسارة 1.22232.
مفضلتي الشخصية هي الصمود على مدار أيام أثناء إيقاف القمم الرئيسية
مع نظامي ، قد تخاطر بـ 20 نقطة فقط ، لكن كل 3-4 مكان للصفقات ستحقق أرباحًا تزيد عن 100 نقطة لأن استخدام المفضل لدي هو قفل بنسبة 50٪ مع اختلاف طفيف. بدلاً من تثبيت مستوى 50٪ ، أنظر بدلاً من ذلك إلى قمم الأسعار الرئيسية السابقة وأضع أمر التوقف عند هذه المستويات. تعطي قمم الأسعار فكرة أفضل عن اتجاه السوق الحقيقي ، لذا ما هي أفضل طريقة للتمسك بهذا الاتجاه من استخدام قمم الأسعار ، كما هو الحال على الرغم من تقلب الأسعار ، إذا كان على سبيل المثال البيع على المكشوف ، فلا ينبغي أن يرتفع السعر فوق القمم السابقة حتى يكون هناك اتجاه رئيسي يتغيرون.
ما هي نسبة عامل الربح ونسبة المخاطرة إلى المكافأة المثالية؟
لقد رأيت العديد من أنظمة التداول وكلها تبدو رائعة على الورق ولكن هناك شيء واحد لم تظهره أبدًا والأمر متروك لك لتجد نفسك. إنها نسبة عامل الربح أو PFR. هذا هو المكان الذي تجد فيه نسبة أرباحك إلى خسائرك. إذا كان هناك العديد من الصفقات لا يزال أعلى من 1 ، فإن نظامك يكون مربحًا. هذه النقطة الرئيسية هي ما لا تظهره لك جميع أنظمة التداول في الواقع ، ولكنها ما تحتاجه لتكون حقيقيًا
تاجر مربح.
كان هناك نظام واحد أتذكره على وجه الخصوص والذي أعتقد أنه عالق معي وهو ما قادني إلى الهدف المتمثل في عقد صفقة على مدى بضعة أيام لتحقيق أقصى قدر من الأرباح مع المخاطرة بمبلغ صغير فقط. من الواضح أنني لا أستطيع إعطاء أسماء هنا ولكن الوعد الرئيسي هو أن معظم الصفقات تحقق ربحًا يزيد عن 100 نقطة بحلول وقت الغداء. الآن مثل جميع الأنظمة التي تقرأ عنها ، فإنها تظهر لك دائمًا الخير بينما تتستر على السيئ. ما لا يظهرونه لك هو حقيقة كيفية أداء هذا النظام. لا يمكنك رؤية الواقع إلا بعد أن تشتري النظام وتجربته في التداول بنفسك.
لذلك يجب علينا إجراء اختبار رجعي وإيجاد أنظمة PFR الحقيقية.
من واقع التجربة ، تنتهي تداولاتي عادةً بمكافأة مخاطرة تتراوح من 1 إلى 4 مما يعني أنه مقابل كل جنيه إسترليني يتم استثماره ، أتوقع عائدًا قدره 4 جنيهات إسترلينية إذا فازت هذه التجارة. هذا البيان غير ذي صلة ، ما يهم حقًا هو نسبة عامل الربح. أو ببساطة أرباحك / خسائرك. إذا كانت أعلى من 1 ، فسيكون ربحك. يعتمد ذلك على مدى ارتفاعنا فوق 1 فيما يتعلق بمدى سرعة ربحنا ومقدار الربح الذي يمكننا تحقيقه. لذلك عند التداول ، أفحص دائمًا أن نظامي يعمل وأتأكد من أن PFR> 1.
على سبيل المثال ، لنفترض أنني وضعت 1000 صفقة بمعدل إضراب 1 في 4 ، وكل صفقة رابحة تحقق 20 جنيهًا إسترلينيًا بينما التجارة الخاسرة تحقق 5 جنيهات إسترلينية. يمكننا أن نتوقع 250 فائزًا و 750 خاسرًا. يبدو سيئا في البداية ، 750 خاسرا أوه لا! لكن شاهد:
250 فائزًا بسعر 20 جنيهًا إسترلينيًا للفوز = 5000 جنيه إسترليني
750 خاسرًا بسعر 5 جنيهات إسترلينية للخسارة = 3750 جنيهاً إسترلينياً
لذا،
الربح / الخسارة = PFR
5000/3750 = 1.33
PFR الخاص بنا هو 1.33 وهذا يعني أن PFR واقعي. يعني التداول عند 1 جنيه إسترليني للنقطة أننا سنربح 1250 جنيهًا إسترلينيًا على 1000 صفقة تم إجراؤها. إن ربح 1250 جنيهًا إسترلينيًا من استثمار بقيمة 100 جنيه إسترليني هو احتمال جاد لتحقيق أرباح. بالطبع هذا هو PFR محافظ ، وهناك العديد من الأنظمة مع PFR أعلى. لقد قرأت أن معظم الأنظمة تصل بشكل واقعي إلى أقل من 2.0 بقليل. منجم 1.33 يمكنني التعايش مع ذلك.
