لا يزال القطاع المصرفي الإماراتي في مرحلة التعافي بعد أزمة العقارات في دبي 2008-2009. ومع ذلك ، فقد استقر الأداء المالي للبنوك خاصة خلال العامين الماضيين. تواجه البنوك الإماراتية ، ولا سيما البنوك التي تتخذ من دبي مقراً لها ، تحديات تتعلق بجودة الأصول ، وهو ما ينعكس في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة وانخفاض مستوى المخصصات. من ناحية أخرى ، يبدو أن البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أقل تحديًا نسبيًا من هذه المشكلات نظرًا لانكشافها المنخفض نسبيًا على العقارات وزيادة تعرضها للصناعات القائمة على النفط ، والتي حققت أداءً جيدًا وسط بيئة أسعار النفط المواتية.
تشمل الاهتمامات الرئيسية المتعلقة بالبنوك الإماراتية: 1) التركز في القروض والودائع ، 2) نسبة عالية من تعرض الأطراف ذات الصلة ، 3) شفافية / توافر البيانات المحدود ، 4) المنافسة الشديدة في الصناعة. علاوة على ذلك ، كان أداء البنوك الإماراتية مقيدًا بسبب قطاعي العقارات والبناء الذي لا يزال يتعافى. على الرغم من أن البنوك تحافظ على وجود قوي في أسواقها المحلية ، إلا أن القطاع المصرفي لديه تنوع محدود ويعرض التركيز من حيث المناطق الجغرافية والمنتجات والعملاء.
ومع ذلك ، فإن معظم البنوك التي تتخذ من الإمارات مقراً لها تستفيد من هيكل الملكية القوي المدعوم من الحكومات المحلية. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل معظم هذه البنوك على إعادة هيكلة قروضها المتعثرة. أظهر اقتصاد دبي نمواً مشجعاً في العامين الماضيين. أظهرت جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد بما في ذلك العقارات والتجارة والسياحة والخدمات تحسنًا كبيرًا. وسيؤدي تحسن أداء القطاعات الأساسية إلى إعادة تصنيف بعض القروض المتعثرة كقروض عاملة ، مما يقلل الضغط على القطاع المصرفي على المدى المتوسط.
أفادت الاضطرابات السياسية الأخيرة في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإمارات العربية المتحدة ، نظرًا لوضعها كملاذ آمن في المنطقة. عززت دبي مكانتها كمركز مالي إقليمي وأصبحت قناة رئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساعد هذا البنوك المحلية بشكل مباشر. الخصائص الرئيسية للقطاع المصرفي الإماراتي هي كما يلي.
ط) روابط قوية مع الحكومات المحلية: سيطر على القطاع المصرفي الإماراتي بشدة حكومتا أبوظبي ودبي. تشارك العائلات الحاكمة أيضًا بنشاط من خلال استثماراتها في البلاد ، عادةً من خلال شركاتها القابضة. أثبتت المشاركة الحكومية الكبيرة في النظام المصرفي الإماراتي أنها مفيدة خلال الأزمة المالية العالمية. استجابت السلطات بسرعة عند الحاجة ودعمت البنوك المحلية في عام 2008 وأوائل عام 2009. قدم البنك المركزي الإماراتي دعم السيولة وكذلك الودائع للبنوك في الماضي لتخفيف ضغط التمويل. تتوقع الأسواق دعما مستمرا للبنوك الإماراتية من الحكومات المحلية في المستقبل ، إذا لزم الأمر.
2) رأس مال قوي: يُظهر القطاع المصرفي الإماراتي مستوىً قويًا للغاية من الرسملة. يتم دعم مستويات رأس مالها من خلال الربحية الثابتة والاحتفاظ القوي بالأرباح وضخ الأسهم من الحكومة في أوقات الحاجة. تجاوز معدل كفاية رأس المال الإجمالي للقطاع 20٪ خلال السنوات الثلاث الماضية ، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك ، فإن ارتفاع مستويات رأس المال له ما يبرره أيضًا من خلال ارتفاع حصة بعض البنوك من القروض المتعثرة ، الأمر الذي يتطلب مستوى رأس مال أعلى من المتوسط.
3) ضعف جودة الأصول: تواجه البنوك الإماراتية تحديات تتمثل في ضعف جودة الأصول. أظهرت معظم البنوك التي تتخذ من دبي مقراً لها مستوى عالٍ للغاية من القروض المتعثرة والمخصصات غير الكافية. تتوقع Moody’s أن تظل القروض المتعثرة للبنوك الإماراتية في نطاق 10٪ -12٪ في عام 2013. وذكرت الوكالة أيضًا أنه على الرغم من التعافي في الصناعات الأساسية ، فمن غير المرجح أن تنخفض القروض المتعثرة بسرعة في المدى المتوسط بسبب البنوك. التعرض الكبير للمقترضين المتعثرين ، خاصة في صناعة العقارات.
4) الاعتماد على أسعار النفط وظروف الاقتصاد الكلي العالمي: يعتمد أداء الاقتصاد الإماراتي ، وخاصة أبو ظبي ، إلى حد كبير على أسعار النفط. قد يؤدي أي انخفاض مفاجئ في أسعار النفط إلى انخفاض الإنفاق العام من قبل حكومة أبوظبي. وقد يؤثر ذلك على أداء البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ، والتي شاركت إلى حد كبير في تمويل المشاريع الحكومية. أيضًا ، في حالة حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط ، قد يؤثر الانكماش الاقتصادي الناتج على أنشطة الإقراض للبنوك. من ناحية أخرى ، تستمد دبي نموها إلى حد كبير من العقارات والتجارة والسياحة وصناعة الخدمات. يرتبط أداء معظم هذه القطاعات بالاقتصاد العالمي. أي تدهور في بيئة الاقتصاد الكلي العالمية سيؤثر بشكل مباشر على اقتصاد دبي وقطاعها المصرفي.
ت) تمايز ائتماني محدود: من الصعب التفريق بين البنوك الإماراتية بمجرد النظر في مقاييس الائتمان الخاصة بهم. ترتبط معظم هذه البنوك ارتباطًا وثيقًا بالحكومات المحلية. الاختلافات في جودة الأصول وقيمة الامتياز هي العوامل الأساسية الوحيدة المميزة للبنوك في الدولة.
6) منافسة عالية: الإمارات العربية المتحدة منطقة مكتظة بالبنوك. يوجد حاليًا 51 بنكًا تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدى ذلك إلى منافسة شديدة في الصناعة وضغط على هوامش الفوائد الصافية للبنوك.
