ملخص الغوص:
- ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق الإعلاني العالمي بنسبة 10.5% هذا العام ليصل إلى 1.07 تريليون دولار، وفقًا لأحدث توقعات WARC. ويمثل التوقع المحدث زيادة بنسبة 2.3 نقطة مئوية عن آخر توقعات الشركة ويعكس استخدام أدوات الوسائط المعززة بالذكاء الاصطناعي.
- ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق في أميركا الشمالية بنسبة 8.6% ليصل إلى 348 مليار دولار، وفي أوروبا بنسبة 5% ليصل إلى 165 مليار دولار. كما سيرتفع الإنفاق في أميركا اللاتينية بنسبة 6.2% ليصل إلى 32.1 مليار دولار، وفي الشرق الأوسط بنسبة 4.2% ليصل إلى 12.6 مليار دولار. وستظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر سوق في العالم بقيمة 272 مليار دولار مع نمو بنسبة 2%.
- ومن المتوقع أن تستقطب ميتا وأمازون وألفابت ما يقرب من 44% من إجمالي الإنفاق الإعلاني هذا العام، ومن المتوقع أن تنمو حصة الشركات إلى أكثر من 46% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
نظرة ثاقبة للغوص:
مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية والألعاب الأوليمبية الصيفية هذا العام، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يكون عام 2024 عامًا قياسيًا للإنفاق الإعلاني. لكن توقعات WARC للعامين المقبلين وردية بنفس القدر، حيث من المتوقع أن يزيد الإنفاق بنسبة 7.2٪ في عام 2025 و 7٪ في عام 2026، مما يؤدي إلى بلوغ سوق الإعلانات العالمية 1.23 تريليون دولار. وفقًا لـ WARC، تضاعف الاستثمار الإعلاني العالمي بأكثر من الضعف على مدار العقد الماضي ونما بمعدل أسرع بمقدار 2.8 مرة من الناتج الاقتصادي منذ عام 2014.
وعلاوة على ذلك، تمثل شركات ميتا وأمازون وألفابت أكثر من 70% من هذا الإنفاق المتزايد، مما يوضح مدى هيمنة القنوات الرقمية. وتمثل وسائل التواصل الاجتماعي ما يقرب من 242 مليار دولار من الإنفاق هذا العام وهي أكبر قناة إعلانية منفردة. وتمثل وسائل التواصل الاجتماعي 22.6% من إجمالي الإنفاق الإعلاني العالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة مئوية كاملة بحلول عام 2026.
في مجال التواصل الاجتماعي، تسيطر شركة Meta على ما يقرب من 63% من السوق، على الرغم من انخفاض حصتها، ولا سيما أمام شركة ByteDance، مالكة تطبيق TikTok، والتي تجتذب الآن خمس إجمالي الإنفاق الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي (ارتفاعًا من 9% فقط قبل خمس سنوات). وتستفيد وسائل التواصل الاجتماعي من تبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الصناعة، حيث يحدث أكثر من نصف الإنفاق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يُعرَّف بأنه ينطوي على شكل من أشكال خوارزمية التوصية أو معالجة اللغة الطبيعية أو تحسين البحث، في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمثل عمليات البحث، باستثناء وسائل الإعلام المخصصة للبيع بالتجزئة، ما يقرب من 22% من الإنفاق الإعلاني، بما يصل إلى نحو 224 مليار دولار. وتمثل جوجل أكثر من 84% من سوق البحث العالمية (وأكثر من 90% عند استبعاد الصين). ومن الممكن أن تساعد هذه الهيمنة في تفسير السبب وراء هيمنة جوجل على سوق البحث العالمية. لقد تبين مؤخرًا أن جوجل تنتهك لقوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يستقر الإنفاق على البحث في السنوات القادمة مع اكتساب وسائل الإعلام المخصصة للبيع بالتجزئة المزيد من الزخم. ومن المتوقع أن تمثل وسائل الإعلام المخصصة للبيع بالتجزئة ما يزيد قليلاً عن 14% من إجمالي الإنفاق في عام 2024 (153 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تشهد القناة أسرع نمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي عام 2024، تهيمن أمازون على القناة مع توقعات بإنفاق نحو 56 مليار دولار على الإعلانات، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق على وسائل الإعلام المخصصة للبيع بالتجزئة.
ومع طرح المزيد من الخيارات المدعومة بالإعلانات، تشهد أجهزة التلفاز المتصلة نمواً سريعاً أيضاً. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة قناة CTV نحو 35 مليار دولار للمعلنين هذا العام. وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يشكل نمو القناة ثلثي إجمالي النمو في سوق الفيديو (الخطي وأجهزة التلفاز المتصلة) هذا العام، وكل النمو في عام 2025.
إن وسائل الإعلام التقليدية (المطبوعة، والإذاعية، والتلفزيونية، والسينمائية، والإعلانات الخارجية) لا تمثل الآن سوى ربع إجمالي الإنفاق الإعلاني، أي نحو 271 مليار دولار هذا العام. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 1.5% عن عام 2023، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الإنفاق السياسي في الولايات المتحدة.
وفي فئات أخرى، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق العالمي على تجارة التجزئة، وهي أكبر فئة يرصدها مركز أبحاث السوق العالمي، بنسبة 2.5%، في حين من المتوقع أن ينمو قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات بأكثر من 13%. وتشمل فئات النمو القوية الأخرى المشروبات الكحولية (12%) والملابس والإكسسوارات (11%) والأعمال والصناعة (18%).
ومن الناحية الجغرافية، ستكون أميركا الشمالية المنطقة الأسرع نمواً، بقيادة الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث سيرتفع الإنفاق الإعلاني بنسبة 8.6% إلى 347.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنمو أميركا اللاتينية بنسبة 6% إلى 32 مليار دولار استناداً إلى نمو العملة البرازيلية والاستثمار الكبير في الإعلان عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يعوض النمو المتوقع في الصين بنسبة 6.4% والنمو المتوقع في الهند بنحو 12% انخفاض أسعار الين، لمساعدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحفاظ على نمو بنسبة 2% لهذا العام.
من المتوقع أن ترتفع قيمة الإعلانات في أوروبا بنسبة 5% لتصل إلى 165 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الإنفاق على العلامات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 4% لتصل إلى 12.6 مليار دولار هذا العام، مع تباين الثروات في أفريقيا وعدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط مما يخفف من توقعات النمو.
ويستند تحليل WARC على بيانات الإنفاق الإعلاني من 100 سوق حول العالم وتوقعات أنماط الاستثمار الإعلاني استنادًا إلى أكثر من مليوني نقطة بيانات.
