يعد MS CRM قريبًا جدًا من أتمتة سير عمل المستندات ، بما في ذلك مستندات Microsoft Office: الكلمات و Excel وما إلى ذلك. تم أتمتة سير عمل المستندات بشكل مثالي منذ حوالي 10 سنوات في Lotus Notes Domino. في هذه المقالة الصغيرة ، نصف الحل بناءً على تكامل MS CRM مع MS SharePoint.
يعد Microsoft CRM لاعبًا جديدًا في سوق تطبيقات CRM وهو يكتسب حصته في السوق. وجود نموذج مختلف في تصميمه (يعتمد على نظام تشغيل Microsoft وتقنياته ويتجاهل تمامًا النظام الأساسي البديل ، مثل UNIX و Linux و Oracle وما إلى ذلك). سوق Microsoft CRM متنوع للغاية: من صغير (5 مستخدمين) إلى كبير (عدة مئات من تراخيص مستخدمي MS CRM) وهو يخدم مجموعة متنوعة من الصناعات: النقل واللوجستيات والمحامين وصناديق المعاشات التقاعدية والتكنولوجيا العالية وغيرها الكثير. نشر التقنيات ، مثل Windows Active Directory و Microsoft Exchange 2003/2000 و SQL Server و Crystal Reports Enterprise و Biztalk و Microsoft Outlook و Internet Explorer و Microsoft Great Plains و Navision في المستقبل القريب – يجعل CRM نظامًا محبوبًا لأقسام تكنولوجيا المعلومات الموجهة لـ Microsoft.
دعنا ننتقل مباشرة إلى الموضوع.
تتمثل المشكلة الرئيسية في تخزين المستندات في MS CRM في شكل مرفقات بالنشاط في عدم القدرة على العمل على هذه الملفات المرفقة بالتعاون مع الزملاء الآخرين ، الذين لا يتعين عليهم استخدام CRM. عندما يخدم العديد من أفراد الخدمة طلبات من نفس العميل ، فهذا مطلوب. يمكنك حاليًا استخدام طريقة بديلة عند تخزين مستندات المكتب في مجلدات نظام الملفات الخاص بك وعند تعديل المستند ، يمكنك حفظه وإعادة إرفاقه بـ CRM. هذا غير مريح ، لأنه يتطلب أولاً أن يكون لدى جميع مستخدمي التحرير لديك تراخيص CRM ، مما يؤخر تنفيذ CRM.
يبدو أننا نشهد تزايدًا في شعبية أنظمة تخزين المستندات ، مثل Microsoft SharePoint و Oracle Files وما إلى ذلك. تمنحك هذه الأنظمة التي يجري تنفيذها توفيرًا للوقت فيما يتعلق بمراجعات المستندات وإصدارها ودورات الموافقة وسير العمل والوصول إلى الويب من خلال أنظمة بوابات الويب وما شابه. .
الهدف من منتجنا هو تكامل Microsoft SharePoint مع MS CRM لتخزين المستندات. دعنا نلقي نظرة على تفاصيل الإدراك الفني عالية المستوى:
التعديل الرئيسي من جانب MS CRM هو تغيير سلوك النظام القياسي عند فتح المرفق في النشاط. يقترح عليك CRM القياسي غير المعدل تخزين المستندات في نظام الملفات. مستند تقرحات النسخة المعدلة في مكتبة مستندات SharePoint (تخضع المكتبة المطلوبة للإعداد بواسطة مسؤول نظام MS CRM) أو الاحتفاظ بها في MS CRM كما هي (للمستندات ذات الأهمية الثانوية). منذ لحظة حفظ المستند في مكتبة مستندات SharePoint ، لا يتم تخزينه في MS CRM – سيخزن CRM الآن الارتباط / المرجع فقط للمستند. كما يتم منحك القدرة على فتح المستند وتعديله في مكان الفتح ، مما يسرع أداء مستخدم MS CRM بشكل كبير.
o الجدول ، تخزين الروابط إلى المستندات يجلس في قاعدة بيانات منفصلة ولا يتعامل مع جداول MS CRM (أنت تعلم أنه ممنوع عليك إجراء تغييرات هيكلية في MS CRM ديسيبل)
o يحدث حفظ المستندات في عملية MS SharePoint في MS CRM وبمساعدتها – جسر SharePoint ، الذي يقوم بإضافة وتحديث المستند الحالي إلى مكتبة المستندات الوجهة مع مكالمات MS SharePoint Web Services
o عند الإضافة إلى مكتبة المستندات ، يقوم MS CRM – SharePoint Bridge بتسجيل المستند في الجدول الخاص لاستخراج البيانات أو تسجيل آلية الإعلام في المستقبل
o بعد ذلك ، يمكن للمستخدمين المهتمين العمل مع المستندات فقط باستخدام MS Office 2003 أو برامج / أدوات تحرير أخرى ، بافتراض أن هذه الأدوات لديها إمكانية الوصول إلى MS SharePoint
o يتم توفير الملاحظات بواسطة مكون MS SharePoint Event Handler. هذا معالج خاص ، يفحص حالة تغيير المستند ، وينقل من MS CRM إلى تخزين المستندات (SharePoint) ، ويبلغ عن مالك النشاط بالتغييرات مع إشعارات الصفحة الرئيسية (الصفحة الرئيسية للمستخدم في MS CRM). يمكن للمستخدم بدوره مراجعة محفوظات تحرير المستند – من ومتى وأين التغيير
o نشاط الافتتاح ، حيث يتم “إرفاق” المستند ، وفي الواقع يتم وضعه في مكتبة مستندات MS SharePoint ، والضغط على زر الفتح ، يحصل مستخدم MS CRM على نسخة حية من البيانات
o يتيح لك هذا الأسلوب العمل السلس مع مستند MS CRM في المساحة المعلوماتية الكاملة لشركتك
o قد تكون التحسينات الإضافية لهذا المنتج هي إدارة مكتبة المستندات مباشرة من MS CRM (واجهة الويب – بمعنى عن بعد) ، واجهة إدارية لمراجعة مستندات MS Sharepoint ، القدرة على إنشاء تقارير عن حالة تخزين المستندات ، إدارة الحقوق / الوصول (المؤلف ، القارئ ، المساهم إلخ) من MS CRM ، تكامل صفحات البوابة في MS CRM على سبيل المثال لا الحصر.
نتمنى لكم برمجة وتنفيذ وتخصيص وتعديل سعيدة! إذا كنت تريد منا القيام بالمهمة – اتصل باستخدام 5918-961-630-1 ، 0577-528-866-1! [email protected]
