عندما تأخذ أموالك بين يديك وتبدأ في إدارة استثمارات الأسهم الخاصة بك ، لديك طريقتان رئيسيتان يمكنك من خلالهما تحليل سوق الأوراق المالية: التحليل الأساسي أو التحليل الفني. يمكن تطبيق هذين النوعين من التحليل ليس فقط على الأسهم ولكن أيضًا على خيارات التداول والعقود الآجلة والفوركس والسندات. في الوقت الحاضر ، عادةً ما يتم استخدام مزيج من التحليل الأساسي والتحليل الفني ، وهناك الكثير من برامج ومواقع سوق الأوراق المالية التي تجعل مثل هذا التحليل أبسط بكثير. ما الفرق الأساسي بين نوعي تحليل السوق؟
- التحليل الأساسي هو ما يعرفه معظم الناس وربما تعرضوا له في المدرسة. ينظر التحليل الأساسي إلى الشركات وأعمالها والعوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على سعر السهم المستقبلي. هذا أكثر شيوعًا بين المستثمرين ، الذين يتطلعون إلى نمو أرباح الأسعار وتقييم الأسهم للنمو على المدى الطويل.
- التحليل الفني، على الرغم من أنه غالبًا ما يكون غير معروف للجمهور ، إلا أنه كان موجودًا طوال فترة وجود الأسواق. إنه ليس سرًا ، فلماذا لا تتعلم استخدام مزاياها؟ تفترض هذه الطريقة وجود أنماط واتجاهات غير عشوائية في الأسواق المالية ، ولكن ليس بالضرورة طوال الوقت. يعتبر التحليل الفني أكثر شيوعًا بين المتداولين ، الذين غالبًا ما يكونون أكثر نشاطًا وليس لديهم الوقت لانتظار تأثير النشاط التجاري على سعر السهم ، لذلك يبحثون عن أنماط في سعر السهم نفسه.
على عكس التحليل الأساسي ، يركز التحليل الفني على تحليل سعر السهم (أو أي أصل تستثمر فيه) والوقت والحجم والأنماط والاتجاهات. لذلك ، ببساطة ، يدرس المحللون الفنيون إحصائيات السهم نفسه ، وليس الشركة التي تقف وراءه. الهدف من استخدام التحليل الفني هو توقع النتيجة بدلاً من توقعها من خلال البحث عن أدلة في إحصائيات الأسهم ، تمامًا كما ينظر عشاق الرياضة إلى إحصائيات اللاعب النجم.
لماذا نستخدم التحليل الفني؟
- يسمح بالتحضير لفرص البيع والشراء والأخطار مقدمًا. يتخذ هذا نهجًا استباقيًا بدلاً من الاضطرار إلى انتظار التقارير المالية للشركة ، والتي يتم تجميعها فقط في نهاية الربع ونهاية العام.
- اقض مزيدًا من الوقت في البحث عن فرص ذات أنماط مختلفة للسعر والحجم ، والتي عادة ما تستغرق وقتًا أقل من دراسة البيانات المالية للشركة وآفاق الأعمال.
- توقيت أفضل لعمليات الدخول والخروج للشراء والبيع ، بناءً على إحصاءات بيانات الأنماط الأخرى
- معرفة أفضل بأسعار الشراء والبيع ، مرة أخرى بناءً على الإحصائيات والسجلات السابقة لبيانات الأسهم.
- اختر فرصًا تجارية أفضل بسرعة من خلال النظر إلى الرسم البياني أو حتى استخدامه برنامج سوق الأوراق المالية الذي يحدد أنماطًا معينة تعرفها يمنحك ميزة إحصائية
مفاهيم التحليل الفني الأساسية للشراء والبيع (المتاجرة)
- التداول مع الاتجاه: ما عليك سوى اتباع الاتجاه الحالي لما تريد شراءه أو بيعه
- الدعم والمقاومة: تحديد الأسعار الداعمة (حيث توقف السهم عن الهبوط والصعود) وأسعار المقاومة (حيث توقف السهم عن الصعود والهبوط) ، يفترض المتداولون استمرار هذا النمط والشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة.
- الاختراقات: قد تظل الأسهم في نطاق لفترة طويلة ، حتى لسنوات ، لكنها في النهاية تندلع ، إما أعلى أو أقل. يمكن للتجار الاستفادة من هذا الاختراق.
- هناك العديد من المعادلات الرياضية والإحصاءات والأنماط والاستراتيجيات التي تمكن المستثمرون والمتداولون من استخدامها لفك تشفير بيانات الأسهم. تتضمن بعض الأمثلة التي يمكنك البحث عنها ما يلي: فيبوناتشي وموجة إليوت وتوقيت السوق وملفات تعريف الحجم.
كيف تستخدم التحليل الفني كمستثمر أو متداول؟
- تداول المركز (متوسط إلى طويل الأجل) – عندما تشتري أو تبيع ، فأنت “تتداول”. كل من المستثمرين والتجار “يتداولون” ، الاختلاف هو فقط كم من الوقت تمتلك استثمارًا ومدى نشاطك. يقوم كل من المستثمرين والمتداولين على المدى الطويل بما يسمى “تداول المركز”.
- التداول المتأرجح (قصير إلى متوسط المدى) – التجار الذين يشترون ويبيعون في أي مكان من ساعتين إلى يومين.
- التداول اليومي (المعروف أيضًا باسم سكالبينج) – التداول الذي يحدث خلال اليوم بين فتح السوق وإغلاق السوق فقط. لا يحتفظ المتداولون اليوميون بصفقة بين عشية وضحاها ، وعادةً لتجاوز المخاطر المحتملة لما قد يحدث بين اليوم وغدًا.
