محددًا في عالم منحنى الجرس الإحصائي ، الذيل الطويل سيقيم في الذيل النحيف عند الحدود. يشير الذيل الطويل ، فيما يتعلق بالسلع والخدمات ، إلى التطور بعيدًا عن العروض الرئيسية نحو المزيد من المنتجات والخدمات المتخصصة. مع خفض الإنترنت بشكل كبير لتكاليف إنشاء قنوات التوزيع ، تكتسب قدرة رواد الأعمال على التركيز بشكل أكبر على قطاع الذيل الطويل لتناسب احتياجاتهم المخصصة جاذبية متزايدة.
ومع ذلك ، لا أحد يتحدث تقريبًا عن ذيل طويل من الاستثمار. بالنسبة لي ، فإن استراتيجيات الاستثمار طويل المدى هي الاستراتيجيات التي لا تعتمد بشكل كبير على التحليل الأساسي أو الفني ، ولكنها تستغل عوامل تنبؤية قوية أخرى لإنتاج ليس فقط عوائد أفضل لاستراتيجيات الاستثمار التقليدية ولكن أيضًا فرص الاستثمار مع نماذج أفضل بكثير من المخاطر والمكافآت من تلك المنتجة من خلال استراتيجيات الاستثمار التقليدية. فيما يلي 10 أسباب تجعل ذيل الاستثمار الطويل هو الطريقة الوحيدة لبناء الثروة.
(1) لن تحقق أبدًا مستوى الثروة الذي تريده من خلال تسليم أموالك إلى شركة استثمارية كبيرة. تقوم الغالبية العظمى من المستثمرين من القطاع الخاص بتسليم أموالهم إلى المؤسسات الكبيرة والسماح لهم باستثمار أموالهم لصالحهم. إذا كانت هذه هي حقًا أفضل طريقة لتحقيق الحرية المالية ، فإن كل شخص تعرفه تقريبًا سيكون سعيدًا مع مستشاره المالي. فكر في عدد الأشخاص الذين تعرفهم والذين يهتمون تمامًا بمستشارهم المالي.
يجب أن تخبرك حقيقة أن 90٪ من الأشخاص الذين تعرفهم لا يهتمون بمستشارهم المالي أن استراتيجيات الاستثمار المتخصصة ، أو استراتيجيات الاستثمار طويل الأمد ، أفضل بكثير. الأشخاص الراضين عن بيوت الاستثمار الكبيرة كانوا بالفعل أثرياء بشكل مستقل قبل أن يطلبوا مساعدتهم. فكر في عدد الأشخاص الذين تعرفهم والذين أخبروك ، “لم أكن ثريًا من قبل ، ولكن بفضل شركتي الاستثمارية ، أصبحت ثريًا يفوق أحلامي الآن.”
(2) بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات ، هناك العديد من الوسائل الأخرى لاتخاذ قرارات الاستثمار غير مجرد استخدام التحليل الأساسي والفني. على الرغم من أن الناس كانوا بطيئين حقًا في فهم هذا الأمر ، بمجرد أن يفعلوا ذلك ، ستزدهر استراتيجيات الاستثمار طويل الذيل ، مثل تلك التي ابتكرتها SmartKnowledgeU (TM). ليس هناك شك في أن مستوى المعلومات المالية والسياسية والمتعلقة بالشركات من الدرجة الأولى المتاحة للمستثمر العادي قد ارتفع بسرعة فائقة خلال العقد الماضي.
هناك خريطة كنز افتراضية تم إنشاؤها عن طريق تسطيح العالم خلال العقد الماضي لاختيار الأسهم التي على وشك الانفجار. ومع ذلك ، نظرًا لأن أكبر وأقوى المؤسسات الاستثمارية في العالم قد أبقت جماهير المستثمرين مركزة على تقنيات الاستثمار التقليدية مثل القيمة والتحليل الأساسي ، فإن الذيل الطويل لاستراتيجيات الاستثمار يتخلف حاليًا كثيرًا في مراحله التنموية عما ينبغي أن يكون.
أفضل تشبيه يمكنني استخدامه عند شرح سبب تجاهل الناس لاستراتيجيات الاستثمار هو مقارنتها بالاعتماد البطيء للغاية لبروتوكول الإنترنت الإصدار 6 (Ipv6) من قبل الولايات المتحدة. عندما بدأت الصين في إعداد بلدها لـ Ipv6 قبل عقد من الزمن ، كانت الفوائد من زيادة الأمان وخصائص القيمة المضافة في التجارة الإلكترونية واضحة حتى في ذلك الوقت. ومع ذلك ، كان الناس في الولايات المتحدة مرتاحين لـ Ipv4 الأقل ، لذلك لم يتخذوا أي إجراء حتى أدى التقدم والإمكانيات التجارية والإنترنت الفائقة للصين وكوريا وتايوان وهونغ كونغ إلى إحراج الولايات المتحدة أخيرًا بما يكفي للمضي قدمًا واللحاق بآسيا. .
أرى نفس الشيء يحدث في المجال التعليمي للاستثمار. الجميع مرتاح لاستراتيجيات الاستثمار التقليدية التي تم نشرها على مدى العقود العديدة الماضية ، لذلك لا أحد يرى ضرورة للمضي قدمًا على الرغم من وجود استراتيجيات أفضل بكثير اليوم. تمامًا كما هو الحال مع Ipv6 ، سيدرك العالم في النهاية أن أكثر الوسائل أمانًا وأفضلها لاستثمار الأموال تكمن في المدى الطويل ، وسوف يتبنون هذه الاستراتيجيات في النهاية.
(3) مع وجود الكثير من شكوك المستثمرين بشأن نزاهة الشركة التي أثارتها فضائح المحاسبة السابقة في Enron و WorldCom و General Motors وما شابه ذلك ، وفضائح الخيارات الحالية والمستمرة ، سيبحث المستثمرون بشكل متزايد عن وسائل بديلة لاتخاذ قرارات استثمارية غير معالجة الأرقام أنهم يشعرون بأنهم غير جديرين بالثقة. علاوة على ذلك ، غالبًا ما ينتج عن التحليل الفني إيجابيات خاطئة أيضًا. سيعرض الرسم البياني المؤشرات التي تبدو صعودية وقد اخترقت للتو سقفًا للمقاومة فقط لجعل المؤشر يتراجع للأسفل لفترة طويلة من الوقت ، أو سيظهر الرسم البياني هبوطيًا وقد اخترق للتو أرضية المقاومة فقط للالتفاف و ابدأ صعودًا صعوديًا آخر.
في الواقع ، لقد رأيت بعض اتجاهات التحول هذه مع بعض المنشورات الفنية التي نشرتها على مدونتي في الأشهر السابقة. في الواقع ، هذا هو السبب في أنني أقول دائمًا أنني لا أعتمد مطلقًا على المؤشرات الفنية فقط لاتخاذ قراراتي. أنا أعتمد فقط على المؤشرات الفنية لتأكيد أو تبديد ما تخبرني به استراتيجيات الاستثمار طويلة الذيل. من بين أنواع التحليل الثلاثة ، استراتيجيات الاستثمار الأساسية والفنية وذات الذيل الطويل ، تعطي استراتيجيات الاستثمار طويلة الذيل أقل قدر من السلبيات الكاذبة والإيجابيات الكاذبة. لهذا السبب أعتمد عليهم بشدة.
سيؤدي هذا الشعور إلى تطور استراتيجيات الاستثمار طويل المدى ، واكتشاف وسائل تنبؤية أكثر كفاءة وأفضل من تلك الموجودة بالفعل. حتى استراتيجيات الاستثمار طويلة المدى الحالية ، مثل تلك المستخدمة في SmartKnowledgeU (TM) تتطور باستمرار مع زيادة الوصول إلى المعلومات الموثوقة كل عام. اتخاذ القرارات كما لو كنت ذبابة على جدار غرف الاجتماعات لم يعد ضربًا من الخيال. إنه ممكن ، بفضل تطور المشهد المعلوماتي.
(4) مع نمو المدونات ومواقع المعلومات البحتة على شبكة الإنترنت ، فإن القبضة الخانقة لأساطير الاستثمار العالمية ، بما في ذلك نظرية المحفظة الحديثة للتنويع ، ستكشف عما هي عليه – استراتيجيات مبيعات مقنعة بذكاء تتظاهر بأنها استراتيجيات استثمار. بمجرد أن يدرك الناس ذلك ، ستحظى استراتيجيات الاستثمار طويل الذيل بقبول أوسع ، مثل الكثير من الوخز بالإبر وطب الأعشاب التي اكتسبت مصداقية في النهاية كنظم علاجية في كليات الطب الغربي.
(5) سيحدث قبول أوسع لاستراتيجيات الاستثمار البديلة طويلة الأمد التي تفوق بكثير تلك المستخدمة من قبل شركات الاستثمار العالمية حيث تنتشر كلمة النجاح عبر هذه الاستراتيجيات في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. يمكن استخدام قناة توزيع الإنترنت لتغيير عقلية المستثمرين وسيتم استخدامها.
(6) تنمو أعمال “افعلها بنفسك” – مع نجاح كتب مثل “The Eight Habit” لستيفن كوفي الذي يؤكد على المساءلة الشخصية لتحقيق التميز مقابل تسليم السيطرة إلى شخص آخر ، ستحدث تحولات ثقافية حيث سيسعى الناس إلى السيطرة على مستقبلهم المالي مقابل مجرد تسليم أموالهم إلى شركة لإدارتها. مع حدوث هذا التحول الثقافي ، سيدرك العديد من الناس أنهم يقصرون عائداتهم بشكل كبير كل عام عن طريق تسليم أموالهم إلى بيوت الاستثمار العالمية.
(7) إن تسطيح العالم وإمكانية الوصول إلى معلومات الاستثمار التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا سيؤدي بلا شك إلى زيادة كمية استراتيجيات الاستثمار الموجودة في المدى الطويل. سوف يدرك الناس حماقة الإيمان باستراتيجية الاستثمار الواحدة التي فرضتها عليهم بيوت الاستثمار العالمية على مدى نصف القرن الماضي باعتبارها “الطريقة الوحيدة الصالحة والآمنة للاستثمار”. إذا كان جيل الشباب يهتم بالاستثمار ، فإن إضافة إبداعاتهم إلى ساحة الاستثمار ستؤدي إلى نمو هائل في الذيل الطويل لاستراتيجيات الاستثمار. ومع ذلك ، نظرًا لأن احتمالات حدوث هذا منخفضة جدًا ، فمن المرجح بدرجة أكبر حدوث تحول تدريجي نحو استراتيجيات الاستثمار المتخصصة.
(8) سيؤدي انفجار مواقع الشبكات الاجتماعية مثل YouTube و MySpace و Friendster وما إلى ذلك إلى تضخيم التسويق الفيروسي لمفاهيم الاستثمار طويل الأمد. مرة أخرى ، يتسبب الجهل باستراتيجيات الاستثمار طويل الذيل في الخوف والتردد في استخدامها. سيؤدي التسويق الفيروسي لمفاهيم الاستثمار طويل الذيل إلى زيادة مستوى راحة الملايين من المستثمرين مع هذه المفاهيم المختلفة والفريدة من نوعها.
(9) يهتم الناس في نهاية المطاف بالعائدات ، بغض النظر عن مدى محاولة شركات الاستثمار العالمية فصل نفسها عن منافسيها من خلال ادعاءات خدمة الدخان والمرايا. كل الامتنان للأجنحة الصندوقية الفاخرة في ألعاب لوس أنجلوس ليكرز ، والأجنحة في فندق فور سيزونز ، والمؤتمرات في ملاعب الجولف والمنتجعات ذات المستوى العالمي سوف تتلاشى بسرعة بمجرد أن يدرك الناس مقدار الأموال التي يكسبونها من خلال استراتيجيات الاستثمار طويلة الذيل.
(10) مرة أخرى ، نظرًا لأن الأشخاص سيتخلون بسهولة عن جميع الامتيازات التي يحصلون عليها كعميل مفضل في شركة استثمارية كبيرة لتحقيق عوائد أعلى بكثير على محافظهم ، فإن الاستثمار طويل المدى سيصل في النهاية إلى كتلة حرجة. في نهاية المطاف ، سينتقل ذيل الاستثمار الطويل نحو المركز ويصبح الوسيلة السائدة للاستثمار ، على الرغم من أن هذا قد يستغرق عدة عقود.
