أحد الأشياء الأولى التي يُطلب من المتداولين القيام بها هو إنشاء خطة تداول توضح إستراتيجية التداول وقائمة القواعد التي يجب اتباعها في تنفيذ هذه الإستراتيجية. المشكلة الوحيدة في هذه النصيحة هي أن المتداولين المبتدئين ليس لديهم أي خبرة في التداول ، وبالتالي يضيعون عند محاولة صياغة خطة تداول لتداولهم.
هناك مشكلة أخرى في خطط التداول وهي أنه يتم توجيه المبتدئين للتعامل مع خططهم على أنها إنجيل ويطلب منهم عدم الخروج عنها. هذا يمنع المتداولين من تكييف استراتيجياتهم وقواعدهم لتحسين أدائهم ، وهي خطوة أساسية في منحنى تعلم كل متداول.
بدلاً من إنشاء مستند جامد في وقت مبكر من حياتك المهنية في التداول وعدم تغييره أبدًا ، يجب عليك بدلاً من ذلك عرض خطة التداول الخاصة بك على أنها مجموعة من الإرشادات الحية والمتنقلة ، والتي يمكن تعديلها كلما اكتسبت خبرة في التداول. ستعلمك هذه المقالة كيفية إنشاء خطة تداول توجه جهودك في التداول دون إعاقة تقدمك.
نموذج خطة التداول المكون من 7 نقاط
عند إنشاء خطة التداول الخاصة بك ، إليك العناصر التي يجب عليك تضمينها:
1. الأسواق – ما الأسواق التي ستركز عليها؟ كن محددًا قدر الإمكان – إذا كنت تتداول في الأسهم ، فما أنواع الأسهم التي ستركز عليها؟
2. الإطار الزمني – إلى متى ستحتفظ بمراكزك؟ هل ستكون متداولًا يوميًا يركز على التداولات التي تستمر لبضع دقائق ، أم متداولًا متأرجحًا يحتفظ بالصفقات لبضعة أيام؟
3. الفترة الزمنية – في أي أوقات من اليوم ستتداول؟ قد تكون لديك مسؤوليات خارجية تمنعك من التداول في يوم تداول كامل. اختر أوقات اليوم الأنسب لأسلوبك.
4. أسلوب التداول – كيف تميز أسلوب التداول الخاص بك؟ ربما أنت متداول زخم يركز على الأسهم المتداولة؟ أو ربما أنت متخصص في قطاع معين؟ مرة أخرى ، يمكن أن يتغير هذا وسيتغير مع اكتساب الخبرة والتعلم من نتائجك.
5. قواعد إدارة المخاطر – هذا عنصر أساسي للغاية وغالبًا ما يتم تجاهله في خطة التداول الخاصة بك. كيف ستدير مخاطرك ، سواء على أساس كل تداول أو بشكل عام؟ يجب أن يكون لديك نقطة “إيقاف التداول” وهي مبلغ ثابت بالدولار يجبرك على التوقف عن التداول إذا انخفض بمقدار هذا القدر.
6. مينتور – من تتابع وتتعلم منه كمعلم؟ إن محاولة تعلم التداول بنفسك ليس وحيدًا فحسب ، بل هو أحمق لأنه يتجاهل حكمة المتداولين الآخرين المكتسبة بشق الأنفس. يمكنك إما تكرار أخطاء المحترفين الآخرين وتأمل في تعلم الدروس والتقنيات التي تعلموها في نهاية المطاف ، أو يمكنك ببساطة التعلم من المتداولين الناجحين وتجاوز تلك الإحباطات الأولية.
7. عملية التعلم – كيف ستنظم عملية التعلم الخاصة بك كمتداول؟ ما الخطوات التي ستتخذها للتأكد من أنك تتحسن دائمًا؟ كيف ستنظم مجلة التداول الخاصة بك؟
مثال على خطة التداول
لأظهر لك نموذج خطة التداول هذا قيد التنفيذ ، سأقوم بملئه وفقًا لأسلوب التداول الخاص بي:
1. أتداول في أسواق الأسهم الأمريكية ، مع التركيز على الأسهم المتقلبة ذات الحجم الكافي. وعادة ما تكون هذه الأسهم محور الأخبار وبالتالي فهي “قيد التشغيل”.
2. أنا متداول يومي وأحتفظ بمراكزي في أي مكان من بضع ثوانٍ إلى بضع ساعات. أنا في الأساس مستغل وأتطلع إلى الاستفادة من الاختلالات قصيرة المدى بين العرض والطلب. سأبقى في التجارة طالما يمكنني تحديد عدم توازن العرض / الطلب.
3. أتداول طوال يوم التداول ، على الرغم من أنني أركز معظم نشاطي في افتتاح وإغلاق يوم التداول.
4. على الرغم من أن لدي أنماطًا متعددة ، إلا أنني سأصف نفسي بشكل أساسي بأنني متداول زخم يعتمد على قراءة الشريط لتحديد مواقف المخاطرة / المكافأة المفضلة للدخول في اتجاه الاتجاه.
5. أنا متحمس بشأن إدارة مخاطري ، سواء على أساس كل تداول أو بشكل عام. كل صفقة أدخلها لها وقف خسارة محدد مسبقًا ولدي وقف خسارة يومي لإيقاف التداول عندما أواجه يومًا عصيبًا.
6. كان لدي مجموعة متنوعة من المرشدين طوال مسيرتي المهنية ، والآن أتحدث مع مجموعة مختارة من المتداولين في شركتي ممن لديهم أساليب تداول مماثلة.
7. أقوم بمراجعة كل صفقة أقوم بها ، وأبحث دائمًا عن طرق يمكنني من خلالها التحسين. قد يكون هذا بسيطًا مثل تقليل المخاطرة عند تداول أسهم معينة أو تغيير أنماط التنفيذ الخاصة بي.
يمكن أن تكون خطة التداول الخاصة بك بهذه البساطة ، مجرد سلسلة من البيانات تجيب على هذه الأسئلة السبعة. يجب أيضًا ألا تقضي الكثير من الوقت في إنشاء خطة التداول الخاصة بك لأنها ستتغير كثيرًا طوال حياتك المهنية.
ملخص
ستبلور خطة التداول الخاصة بك بالضبط ما تحاول تحقيقه ، لكن لا تنظر إليه على أنه ثابت. بدلاً من ذلك ، ستنمو خطتك وتتغير مع اكتساب الخبرة وتطوير أسلوب التداول الخاص بك.
لا تحتاج خطة التداول الخاصة بك أيضًا إلى أن تكون مستندًا معقدًا يمتد إلى عدة صفحات. تحتاج ببساطة إلى تحديد الأسواق التي ستتداولها ، وكيف ستتداولها (ما هي المدة التي ستحتفظ فيها بالمراكز ، وأي أوقات من اليوم ستتداول فيها ، وأسلوب التداول الخاص بك) ، وكيف سنقوم بإدارة مخاطرك ، وكيف ستستمر في التطور كمتداول. من خلال توضيح هذه النقاط الرئيسية السبعة وتوضيحها بوضوح ، ستفيدك خطة التداول الخاصة بك وتدعمك في حياتك المهنية في التداول.
